러시아 작가 고골의 <VIY>를 각색하여 만든 공포 연대기이다. 마녀라는 존재는 한국 사회에서 문화 전면에 부각된 적은 없다. 페이퍼 백이나 청소년 전집류를 통해 은근히 유통되었던 기묘한 상상력의 존재였다. 박진성 감독은 이러한 추억을 떠올리며 마녀에 대한 기이한 감정들을 이야기와 영상으로 풀어 놓는다. 1부에서는 영화감독 P가 박피디와 함께 배우를 캐스팅하고 촬영하는 과정에서 느낀 이상한 감정을 다루고 있다. 2부는 한 편의 연극이다.??무대가 설정되어 있는 화면 위로 러시아에 사는 인물들의 긴장감 넘치는 대화가 오고 간다. 3부는 일본 공포를 각색했다. <기담>의 시나리오 작가이기도 한 박진성 감독은 첫 장편을 통해 다양한 시간과 공간을 통해 마녀의 환상성을 선보이고 있다. 마녀라는 거부할 수 없는 매력과 힘을 지닌 여성의 힘에 대하여, 마녀라는 역사적인 이미지에 대하여,??마녀를 통한 인간 무의식에 관하여.(이상용)