이 영화는 커다란 호숫가에서 평생을 살아온 한 외로운 어부에 관한 이야기이다. 어부는 이 세상에 자연의 영혼이 살고 있다고 믿는다. 그는 평생 호수를 돌보면서 욕심내지 않고, 자연과 더불어 조화롭게 살아왔다. 마치 그의 오랜 이웃인 사냥매처럼 말이다. 호수의 정령들도 그와 소통하듯 어부의 인생에서 중요한 시기마다 검은 개의 형상을 하고 나타났다. 그러던 어느 날, 어부는 삶의 의욕을 잃어버린 이와 마주친다.