아름답고 재능 넘치는 특별한 여성 틸리는 죄책감을 이기지 못하고 정신병을 앓고 있는 어머니 몰리가 있는 고향 마을로 돌아온다. 배타적인 마을 사람들로부터 살인자라는 비난과 공격을 받는 틸리는 마을의 아웃사이더가 된다. 과거의 아픔이 고스란히 남아있는 틸리가 여전히 살인자로 의심받고 있는 동안, 영화 곳곳에는 웃기고 놀랍고, 때로는 불미스러운 일들을 저지르는 인상적인 캐릭터들로 가득하다. 현실을 가슴 따뜻한 코엔 형제식 휴먼 코미디로 승화하는 캐릭터들도 있다. 오트 쿠튀르의 천재 틸리는 천과 바늘로 마을 여자들을 변화시키고, 그들을 제약에서 벗어나게 해준다. 뿐만 아니라 그녀에게 잘못을 저지른 이들에게 달콤한 복수도 선사한다. 그런 틸리는 예상치 못하게 사랑에 빠지게 되고, 해서는 안 될 일을 저지르게 된다. 이 복수의 천사가 떠날 때쯤 마을은 어떤 모습으로 변해 있을까?