▶ 59회 베니스영화제 비평가 주간 초청작
아타얄족 출신의 중년 남자 와탄. 숙취로 잠이 덜 깬 어느 날, 와탄 앞으로 10년 전 잃어버린 지갑이 발견되었다는 내용의 편지가 도착한다. 포르모사 섬에서 원주민들과 함께 살고 있는 와탄은 술을 마실 때마다 그 편지의 내용을 떠올리게 된다. 편지로 인해 옛 기억을 떠올리게 된 그는 지갑과 함께 젊은 시절의 꿈을 되찾아 보겠다는 생각에 도시로 떠날 것을 결심한다. 일식집에서 일하는 젊은 청년 샤오모는 꿈도 희망도 없이 방탕한 삶을 살아간다. 낮에는 일식집에서 일본말과 생선회에 묻혀 살고, 밤에는 도시 변두리의 캬바레를 어슬렁거리며 하룻밤 섹스 상대를 찾아 전화질을 해댄다. 그러던 어느 날, 그에게 정체를 알 수 없는 소녀가 전화를 걸어 슬픈 목소리로 자신의 사랑이야기를 들어 달라고 속삭인다. (프로덕션 노트)