파나히 감독은 반정부행위 혐의로 6년 형과 20년간 영화제작활동금지라는 처벌을 받고 집에 갇힌다. 테헤란 시내에서 불꽃놀이가 있던 날, 그의 친구인 모즈타바 미르타마스브 감독이 파나히의 집을 찾아와 그의 하루를 기록한다. 영화는 미르타마스브의 카메라에 담긴 파나히 감독의 하루와 파나히 감독이 핸드폰으로 촬영한 방과 창 밖 풍경 그리고 자신의 모습을 촬영하고 있는 미르타마스브 감독의 모습을 담는다. 파나히의 하루는 바쁘다. 그의 근황을 물어오는 동료들의 전화를 받고 우연한 방문객을 맞이한다. 그러면서 카메라를 든 친구에게 자신이 구상중인 새 영화의 시퀀스를 하나하나 상세히 설명한다. 그는 쉴 틈 없이 하루를 보내지만 아무것도 할 수 없다는 절망감이 그를 끊임없이 괴롭힌다. 영화를 만들 수 없다는 개인적인 절망과 표현의 자유가 억압된 현재 이란영화에 대한 고민이 고스란히 카메라에 담긴다. 영화제작이 금지된 그에게 분명 이것은 영화가 아니다. (조영정)