강을 사이에 두고 재개발 지역과 뉴타운 지역으로 나뉘어 지는 도시. 친구 사이인 시마무라와 고이치는 학교 선배인 이이다와 어울려 다닌다. 그들은 미모의 여인 토미나가에 끌린다. 어느 날, 그들은 토미나가와 대화를 할 수 있는 기회를 갖게 된다. 그녀는 자신을 쫓는 스토커를 조사해 달라는 부탁을 하게 된다. 그리고, 삼인조는 스토커의 뒤를 쫓는데. 스토커의 정체는 놀랍게도 토미나가의 전 남자친구로 밝혀진다. 이 영화의 화법은 더욱 친밀한 영화 만들기에 대한 단순한 입증으로만 그치지 않는다. 알려지지 않은 배우들의 속삭이는 소리들을 드라마로 전환시키면서 영화를 연출하는 리듬이 자연스럽게 포착되어 있다. 프로와 아마츄어, 또는 상업영화와 독립영화 사이를 넘나들면서 감독의 창의적 역량이 이 모든 요소들을 매우 자연스럽게 한데 모아준다. 이것은 바로 모리오카 류 감독이독립영화의 태피스트리에 새로운 스타일을 첨가하게 되었다는 것을 입증한다.