뉴욕의 전원적인 황갈색의 낙엽들을 배경으로 전개되는 멜러 드라마. 홍콩에서 미국으로 이민온 첸 유엔 팅은 그의 친구 ‘보트헤드’와의 만남을 따뜻한 동화같은 이야기로 보여준다. 이 이야기에서 보트 헤드는 행동방식과 생활양식이 전혀 다른 첸 유엔 팅과 사랑에 빠지고 이별과 재회를 겪는다. “서로 다른 사람끼리 끌린다”라는 옛 속담은 과연 아직도 유효할 것인가?