악당으로부터 마을을 구해낸 꼬마 로렌스의 모험극. 음악을 좋아하고 탐험을 좋아하는 꼬마 로렌스는 어느 날 숲에서 신비한 비밀 통로를 찾아낸다. 이 소식을 알리려고 마을로 돌아온 로렌스는 군대와 권력을 앞세워 사람들을 광산 채굴에 동원하는 마르쿠스를 만나게 된다. 사실 천재 악당 마르쿠스는 음악을 에너지로 만들어 영생을 얻으려는 음모를 감춘 채 마을 사람들을 이용하고 있다. 마을 음악을 금지시키고 이를 자신만을 위한 에너지로 전환하는 한편, 숲의 비밀 통로를 찾아 헤매고 있는 것이다. 이상한 기운을 느낀 로렌스는 마르쿠스와 대적하게 되고, 위험해진 마을을 구하기 위해 거리 음악단, 성직자와 함께 숲의 비밀통로로 도망을 가게 된다. 어린이의 시선으로 어른들의 부질없는 욕망을 제어하는 작품은 흥미진진한 모험담만큼이나 상징 가득한 영상이 돋보인다. 뛰어난 영상미와 모험담은 4년에 걸쳐 제작된 작품으로, 이번 부산국제영화제에서는 2D로 상영되지만, 루마니아 최초의 3D 애니메이션으로 기술과 상상력이 결합한 대작이다.