무명의 연극배우 송준은 택시비 1만원이 없어 동생에게 돈을 꿔야 하는 신세다. 미래가 보이지 않던 어느 날, 송준은 동성애를 다룬 연극의 주연에 발탁된다. 연극은 성공하고 송준은 인지도를 얻는다. 동성애로 겪는 아픔을 그린 작품인 만큼 동성애에 대한 편견을 없애기 위해 동성애자의 모임에 참석하는 등 송준은 자신이 동성애를 이해한다고 생각한다. 그러나 우연히 남동생의 비밀을 알게 된 뒤로 송준은 자신이 동성애를 받아들이지 못한다는 사실을 깨닫는다. 영화는 무명배우에서 스타로 변해가는 과정과 동성애에 대한 편견이 없는 척하다가 실제로는 그렇게 반응하지 못하는 과정을 함께 따라간다. 자기 내면에 자신이 몰랐던 괴물이 들어있음이 이런 과정을 통해 드러난다. <가시꽃> 등 여러 독립영화에서 인상적인 연기를 보여준 남연우 감독의 연출 데뷔작으로 직접 주연을 맡기도 했다.