키르기스스탄과 카자흐스탄 국경 지대에서 마약 밀매 조직원으로 일하는 아자와 사맛은 어느 날, 인신매매를 당했다가 가까스로 도망친 나지크를 마주친다. 아자는 밀매 대금을 포기하고 나지크를 구하지만, 나지크는 강을 건너던 중 사망한다. 아자는 나지크의 유해라도 고향으로 보내주기로 결심하는데, 그 결심은 아자를 더 큰 위험으로 밀어 넣는다. 거대 마약 생산지 아프가니스탄에 인접한 중앙아시아 여러 나라의 국경지대는 거대한 마약 밀매 장소이자, 각종 조직범죄가 자행되는 곳이다. 생존의 절박함에 떠밀린 이들이 최소한의 존엄을 지키기 위해 발버둥 치는 동안, 카메라는 자주 뒤로 물러나 거대하고 무심한 국경 산악 지대의 풍광을 비춘다. 장르적이면서도 절제된 대사와 구도가 눈길을 사로잡는다. (박선영)