이 작품은 인도의 유명가수 판디트 말리카르준 만수르의 삶과 음악에 관한 영화로, 만수르의 주요 공연실황과 그의 생활속의 여러 사건들을 만수르 본인의 목소리와 함께 재구성하고 있다. 아름다운 음악을 배경으로 안주/ 방랑과 만남/ 이별의 두가지 모티브를 부각시키고 있는 이 작품은 촬영도중에 사망한 이 위대한 가수에 경의를 표하는 것으로 끝을 맺고 있다.