음악만 좋아하고 공부에는 관심이 없는 도현은 서울에 올라와 점원으로 일하다가 밴드에 들어가게 되고, 매니저인 지우를 만나 첫 솔로 앨범을 내게 된다. 그러나 상업성이 없다는 이유로 앨범 판매가 중지되자 그는 쓸쓸하게 고향으로 돌아온다. 지우의 도움으로 다시 맹연습을 거친 도현의 밴드는 관객앞에 서지만, 콘서트는 실패로 돌아간다. 거리로 뛰쳐나와 노래를 부르는 도현과 그의 친구들과 그들의 노래를 듣는 행인들의 모습을 함께 보여주면서 영화는 도현의 한숨과 함께 끝난다.